Onboarding de HubSpot: ¿Qué es y para qué sirve?

Si estás pensando en implementar o sacarle el máximo partido a HubSpot en tu empresa, ¡estás a punto de tomar una buena decisión! HubSpot es mucho más que un CRM, es una herramienta completa, con varios hubs, que te permitirá gestionar, desde un solo lugar, las ventas, la atención al cliente, las operaciones y el marketing de tu empresa. 

La cantidad de funcionalidades y herramientas que posee HubSpot hace que el proceso de onboarding o implementación pueda ser algo complicado. ¿Qué te parece si alguien hace el onboarding por ti?

Índice:

• ¿Qué es un onboarding de HubSpot?

• ¿Para qué sirve un onboarding y por qué es necesario para mi empresa?

• ¿Cómo comienza el proceso de onboarding?

• ¿En qué otras etapas de mi negocio puede ayudarme el partner?

• ¿Cuáles son los riesgos de no contar con una asistencia adecuada? 

   

¿Qué es un onboarding de Hubspot? 

Cuando hablamos de un onboarding, nos referimos al plan de incorporación de una nueva herramienta de software en una empresa, en este caso, de HubSpot.

Este proceso implica crear un plan de ejecución para configurar la cuenta y conectar los dominios, entre otras configuraciones técnicas como: creación de los roles de del equipo, permisos, integración con el correo, códigos de seguimiento, analíticas, anuncios, notificaciones, propiedades, paneles personalizados, flujos de automatización, páginas de destino, además de integraciones otros softwares o sistemas que ya tenga la empresa.

¿Para qué sirve un onboarding y por qué es necesario para mi empresa?

Muchas veces las empresas implementan una plataforma nueva y esperan adaptarse y ver resultados inmediatos cuando, en general, el aprendizaje lleva semanas, durante las que el equipo debe familiarizarse con la interfaz y las diferentes funcionalidades del sistema

En esta transición, puede que el equipo cometa errores o esté un poco desorientado. Con la ayuda y el acompañamiento de un partner que ya conoce HubSpot, estos errores disminuyen considerablemente y el proceso es más exitoso, desde el primer momento.

Además, el partner puede impartir formación sobre HubSpot adaptada a las necesidades de la empresa. Con un onboarding guiado por un partner, la curva de aprendizaje del equipo se acorta.

¿Cómo comienza el proceso de onboarding? 

Un partner especializado como Posizionate no solo se encarga del onboarding de HubSpot, sino de crear una estrategia previa (según el sector) para que, cuando se ejecute el software, para que se puedan empezar a ver los cambios.

Antes de comenzar con un onboarding, se estudia en profundidad el negocio de la empresa (competidores, sitio web, funcionalidad, usabilidad, productos y servicios) para comprender el funcionamiento de la organización poniéndose en la piel de los empleados y de los gerentes, pero también de los clientes.

A continuación, se realiza un "kick off": una reunión entre el equipo de Posizionate y la empresa en cuestión para conocer más a fondo el modelo de negocio, que sirve de primer acercamiento entre equipos. 

Por medio de la información brindada en la reunión, sumada a la investigación previa, se comienza a trabajar. Si la empresa no tiene implementado HubSpot, Posizionate aconseja la mejor forma de implementar la plataforma para que se adapte al negocio. Si la empresa ya tiene implementado HubSpot, Posizionate propone cambios para lograr la mejor rentabilidad de las herramientas que brinda HubSpot. 

La relación entre el partner y la empresa se convierte en una relación a largo plazo en la que los miembros de los equipos pueden hacer preguntas, pedir nuevas configuraciones, soporte técnico, etc.

¿En qué otras etapas de mi negocio puede ayudarme el partner? 

En muchos casos, el partner puede convertirse en una extensión del equipo de marketing de la empresa, en el caso de que se necesiten desarrollar estrategias (ej: para atraer tráfico, generar leads) o incorporar nuevos recursos digitales como: páginas de destino, formularios, workflows o anuncios, entre otros.

Un partner como Posizionate también puede asesorar en temas relacionados con la retención de clientes, cómo brindar un mejor servicio y técnicas para aumentar las ventas de la empresa según su actividad, tamaño y ubicación.

En Posizionate, además, contamos con expertos en desarrollo, administración de CMS, datos y optimización web.

Pero lo importante es que el partner ayudará y apoyará ahí dónde lo solicite y lo necesite la compañía.

¿Cuáles son los riesgos de no contar con una asistencia adecuada? 

HubSpot es una plataforma que involucra varias herramientas para diferentes procesos, lo que al principio puede ser abrumador. Sin embargo, es una herramienta sumamente intuitiva y estable, por lo que, con una buena configuración y asesoramiento, el proceso de adaptación resulta sencillo y rápido.

Sin embargo, si no se conoce a fondo la plataforma, puede realizarse una configuración incorrecta que genere problemas o, simplemente, incompleta, pagando por un software del que no se está sacando todo el potencial. 

Un partner especializado cuenta con la experiencia y metodología necesaria para el onboarding de HubSpot, pero también para apoyar a la empresa en otras facetas. Por ejemplo, garantiza una compresión más profunda del buyer persona de la empresa, cuáles son sus preocupaciones (pains), cuáles serían las etapas del recorrido de compra, cómo hacer una buena calificación de leads, qué automatizaciones se pueden implementar en cada caso, cómo se pueden optimizar las conversiones, cómo se puede reducir la fuga de clientes, etc. 

Todo esto ayuda a crear un plan factible, totalmente a medida y con un tiempo de ejecución determinado.

Si necesitas ayuda para iniciar el proceso de incorporación de HubSpot en tu empresa, envíanos tus dudas a nuestro chat o completa este formulario para programar una llamada.

¡Estaremos encantados de ayudarte!